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地产融资一周回顾 | 证监会定调:严把IPO入口关

原标题:地产融资一周回顾 | 证监会定调:严把IPO入口关

证监会:要严把IPO入口关 防止资本无序扩张

12月22日晚间,证监会官网发布了“证监会党委传达学习贯彻中央经济工作会议精神”一文。观点地产新媒体了解,会议上,为推动经济高质量发展积极贡献力量,证监会明确2021年资本市场六项重点工作:

一、着力完善资本市场支持科技创新的体制机制。积极发挥科创板、创业板、新三板支持创新的功能作用,更好促进科技、资本和产业高水平循环。优化再融资、并购重组等政策,完善股权激励和员工持股等制度,支持优质领军上市公司更好发挥引领作用,带动中小企业创新活动。完善私募股权基金“募投管退”机制,鼓励投早、投小、投科技。

二、积极发挥资本市场枢纽功能,促进畅通货币政策、资本市场和实体经济的传导机制。完善多层次资本市场体系,加强各层次股权市场之间的有机联系,促进改善融资结构。科学合理保持IPO、再融资常态化。稳定交易所债券市场,夯实信用基础。

三、着力加强资本市场投资端建设,增强财富管理功能,促进居民储蓄向投资转化,助力扩大内需。推动加强多层次、多支柱养老保险体系与资本市场的衔接,继续大力发展权益类公募基金,推动健全各类专业机构投资者长周期考核机制。进一步加强投资者保护,增强投资者信心。

此外,要坚持金融创新必须在审慎监管的前提下进行,防止资本无序扩张。严把IPO入口关,完善股东信息披露监管。加强监管协同和信息共享,避免监管真空。统筹发展与安全,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战、持久战。

泰禾深圳公司债务重组展期至2023年 泰禾提供160亿担保

12月21日,泰禾集团股份有限公司公告称,拟为全资子深圳泰禾房地产开发有限公司、深圳中维菁山房地产开发有限公司提供担保。

观点地产新媒体了解,深圳泰禾、深圳中维菁山此前作为共同还款人与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司签署了《债务重组协议》,债务重组本金为120.03亿元。该协议有效期为2017年4月21日至2020年4月18日。目前协议展期至2023年12月18日。

泰禾集团拟为该协议提供连带责任保证担保,担保额度为不超过160亿元。资料显示,本次担保提供后,泰禾集团及控股子公司对外担保总余额为765.11亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的388.38%。

泛海系9.69亿元投资富力2022年到期票据

12月23日,汇汉集团、泛海国际集团及泛海酒店集团发布联合公告称,于2020年12月21日,通过摩根士丹利安排,汇汉投资者、泛海国际投资者及泛海酒店投资者订立总回报掉期安排,内容有关投资6.8%广州富力票据及7.4%广州富力票据,总代价分别约为3.78亿元、约为3.1亿元及约为2.81亿元。据此,总投资额为9.69亿元。

观点地产新媒体了解到,6.8%广州富力票据即广州富力于2016年5月16日发行总面值为46亿元于2022年到期6.8%票据,该等票据将于2022年5月16日到期,已于上海证券交易所上市及挂牌。

而7.4%广州富力指广州富力于2016年10月19日发行总面值为57亿元于2022年到期7.4%票据,该等票据将于2022年10月19日到期。

华润中交旗下马驹桥20亿购房尾款ABS获通过

12月22日,深交所信息显示,农行-中金-马驹桥购房尾款1-5期资产支持专项计划获“通过”,拟发行金额20亿。

据观点地产新媒体了解,上市债券类别为ABS,发行人为中交润致(北京)置业有限公司,地区为北京,承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司。

资料显示,中交润致(北京)置业有限公司成立于今年3月30日,注册资本18亿,董事长为石维,由北京润置商业运营管理有限公司及华通置业有限公司分别持有49%及51%股权,后两者分别为华润置地及中交地产的全资子公司。

据此前拿地信息显示,于今年2月11日,经过40轮报价,华润&中交联合体以46.7亿竞得北京通州马驹桥镇地块,溢价率22.89%。地块用地规模9.9万平方米,地上建筑规模22.02万平方米。

融侨集团69.4亿公司债获上交所受理 发行期限7年

12月22日,据上交所信息显示,融侨集团股份有限公司公开发行2021年公司债券“已受理”。

据观点地产新媒体了解,融侨集团股份有限公司本次债券发行规模不超过69.4亿元(含69.4亿元)。拟采用分期发行方式,其中首期发行规模为不超过人民币69.4亿元,具体每期发行金额将于发行前视具体情况确定。

本次债券期限为不超过7年(含7年),可为单一期限品种或多种期限品种的组合。具体期限品种、各期限品种发行规模和各期限品种含权条款将由发行人和主承销商根据市场情况确定。

融侨集团表示,本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司已发行的公司债券本金和利息,或用于证监会和交易所允许的其他用途。

数据显示,截至2020年6月末,融侨集团有息负债规模为462.57亿元,其中短期借款2.90亿元、长期借款246.42亿元、一年到期的非流动负债93.43亿元、应付债券103.86亿元、长期应付款15.10亿元、应付票据为0.86亿元。短期债务方面,公司短期借款和一年内到期的非流动负债总和为96.33亿元,占有息债务比例为20.82%。

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